หมาป่าในคราบลูกหมา (The Wolf in a Dog's Coat)

คืนฝนตกหนัก เอมิลี่ สัตวแพทย์ผู้เปิดคลินิกเพียงลำพัง เก็บ "ลูกหมา" บาดเจ็บข้างทางมารักษา แล้วจึงรู้ว่ามันคือน้องสาวที่หนีออกจากบ้านของราชาหมาป่า คืนนั้นฝูงหมาป่าล้อมคลินิกอย่างเงียบงัน ก่อนหมาป่าดำตัวใหญ่จะก้มคำนับเธอแล้วจากไป วันรุ่งขึ้น ฮิวโก เพื่อนบ้านคนใหม่สุดหล่อก็ย้ายมาอยู่ข้าง ๆ